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汽车行业,又出刺激性事件
  来源:宁波市某某化工涂料销售部  更新时间:2024-05-03 01:44:55

汽车行业,又出刺激性事件

我们先来说一下汽车,汽车行业近期汽车促销费如火如荼,又出政策以及造车新势力持续加码。刺激

6月26日,性事北京相关7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的汽车行业方案》 ,对于符合补贴条件的又出——报废或转出新能源小客车的 ,每车给予8000元补贴。刺激

而在造车新势力端,性事5月25日 ,汽车行业阿维塔科技登陆重庆国际车展,又出全球首发全新一代智能电动汽车技术平台CHN,刺激首款车型阿维塔11及联名限量版车型阿维塔011首度同台展示 ,性事首批直营门店即将开业,汽车行业8月8日正式发布 ,又出年底交付,刺激预计2022年底渠道网络覆盖110个城市 ,计划至2025年推出4款新车。

而阿维塔CHN平台,是长安、华为、宁德时代三方深度合作的平台 ,也是制造 、智能到锂电强强联合的产品   ,其后期的销量尤其值得关注。

阿维塔科技与华为是全面战略合作伙伴关系 ,华为基于领先的全栈智能汽车解决方案 ,与阿维塔团队共同打造阿维塔11 ,为用户带来极智的驾驶体验。而宁德时代除全固态电池、半固态电池 ,还有没有听过的凝聚态电池都在搞。

目前造车新势力新车型正在加速推出 ,而且伴随的是锂电技术的变革以及对用户需求的满足,比如理想刚推出的L9,接近50万的价格都被预定爆满 。

这充分说明了市场对新能源的需求 ,而技术的进步又进一步在加速渗透率的提升。

除了其它车企,比亚迪前面通过搭载刀片电池的比亚迪汉加速崛起,其销量现在依然在持续爆发,接下来新车型依然会密集来袭,并且是满足绝大多数需求的价格带 ,最快的像海豹 ,目前预定已经十分火爆 。

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在这种情况下  ,下半年新能源热度依然有望持续保持,新车型的上市和新技术的加速应用,又会进一步加速需求的释放 ,今年预计550万辆的销售是大概率  。

从投资角度看  ,新能源整个产业链景气度依然是非常好,至于相关的细分领域机会,我们在周五的文章详细解读过  ,这个不再展开 。

总之 ,趋势来了,跟随就可以。

……

再来聊一下消费电子 。

周三消费电子龙头歌尔股份股价直接跌停,消息称下游AR/VR企业大幅砍单。

从需求端看 ,消费电子低迷是不争的事实,智能手机已经接近饱和 ,现在村里大妈都开始刷抖音  ,年轻人更新换代的速度也在下滑,一方面是疫情影响,更主要的是新款手机已经没有出现让用户更新的技术迭代。

2022年5月 ,国内市场手机出货量2080.5万部  ,同比下降9.4%。2022年1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部 ,同比下降27.1%,其中,5G手机出货量8620.7万部,同比下降20.2% 。IDC预计,今年智能手机出货量将降至13.1亿支 ,同比减少3.5%。手机厂商正在面临去库存压力。

而在上游 ,砍单也是真实存在的。近期,由于安卓手机阵营全面下调出货量 ,高通、联发科两大手机芯片厂商已开始缩减对封测厂的下单量 。三星据说7月底前将暂停对外采购;公司已在考虑缩减甚至终止与联电的图像传感器订单 ,部分零部件7月的发货数量也已遭削减50% 。

我们一直在强调 ,投资要做行业的成长期 ,并且跟踪景气度 ,这个尤其重要 。面向消费电子端的韦尔股份、兆易创新  、闻泰科技等股价持续低迷离不开消费电子行业低迷的影响。

但是  ,我们发现 ,半导体行业依然有表现不错的品种,甚至有不少股价历史新高。比如新洁能、斯达半岛等等 。

这是因为这些半导体企业 ,切入的是目前正在高速成长的新能源赛道,和消费电子不是一个东西。

比如功率半导体 ,这其中又以IGBT热度和需求最高,IGBT属于第二代功率半导体器件 ,附加值更高  。2020年全球功率半导体市场规模达452亿美元 ,中国市场占比约为 40%。

IGBT是由MOS、BJT组成的复合全控型功率半导体 ,兼具输入阻扛高、导通电压低的两大优势,适用于高压 、大电流领域。
这个特性正好对应了目前最火的几大赛道 ,尤其是新能源、光伏、风电 、储能等。
比如电动汽车  ,电池、电机 、电控系统等几乎每个功能环节都需要IGBT ,需求量是几何倍增长  ,单车价值量也从200美金左右提升至1000美金以上  。

汽车行业,又出刺激性事件

这还仅仅是新能源汽车这个赛道 ,IGBT在光伏  、风电 、储能等需求量也是相当大的 。
目前 ,IGBT缺货严重,交货周期持续拉长 ,整体已至50周左右,部分型号交货周期甚至拉长到了60周。海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。这其中又以车规级IGBT最为紧缺 ,缺口达到50%,且短期无受控迹象。

汽车行业	,又出刺激性事件

从投资角度看,这个地方也是半年报大幅预增的地方  ,赛道品种想要继续修复 ,拼的就是业绩。

……

当前,市场情绪十分不错,万亿成交让各个板块轮动成为常态。北向资金持续流入激活整个赛道品种 ,进入6月后  ,北上资金明显加快了增持A股的速度,本周四再度大幅净买入逾120亿元。本周 ,北上资金先抑后扬 ,合计净买入40.65亿元,累计净买入达16961亿元 ,再创历史新高 。

周五美股表现也不错,道指涨2.69% ,纳指涨3.34% ,标普500指数涨3.07%,新能源继续火热 。

在资金和情绪配合下,积极把握万亿成交下的轮动机会 ,到有逻辑的地方,不惧调整 ,

A股是个不确定的市场,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己 ,这也是老张投研一直在做的 !

坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流 !

再好的投研逻辑 ,也需要市场的配合、资金的认可 、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析 ,不做具体买卖建议。股市有风险 ,入市需谨慎。

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来源:老张投研


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